友達增發ADR 折價4.1%
工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】
友達美國存託憑證(ADR)籌資案昨(2)日晚間宣佈完成訂價,每單位發行價格為4.4美元,每單位美國存託憑證表彰友達普通股10股,一股相當於新台幣13.04元、與現貨折價約4.1%,總籌資規模約3.22億美元,近新台幣百億元的規模,是今年最大規模的海外籌資案。不過,因折價發行,友達ADR昨晚在美股大跌逾8%。
友達昨日晚間公告,此次現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證,已於5月2日完成訂價。本案確定發行之美國存託憑證數額為7,400萬單位,每單位美國存託憑證表彰友達普通股10股,每單位發行價格為4.4美元,以匯率1美元:29.636新台幣換算,美國存託憑證所表彰之新股每股價格為新台幣13.04元。
此次授予承銷商超額認購權,承銷商得超額認購不超過600萬單位之美國存託憑證,發行之ADR將於5月7日發行。
友達預計募集資金淨額約3.22億美元;若承銷商超額認購600萬單位ADR,則預計募集資金淨額約3.48億美元,總籌資規模高達新台幣百億元水準。
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